Vul onder instellingen bij bedrijf je bedrijfsgegevens in. Deze informatie wordt automatisch overgenomen op je factuur. Zo mist je nooit gegevens.

Om te voorkomen dat je ieder offerte opnieuw moet opmaken, maak je templates. Met je eigen tekst, lettertype, opmaak en eventueel eigen logo. Onder instellingen bij templates vind je deze terug.

Via de toevoegen knop ga je je nieuwe factuur aanmaken

Klik op het kies contact venster. Selecteer een klant of maak een nieuwe aan. Als het een nieuwe klant is vul je ook alle nodige contact gegevens in.

Klik op de factuurdatum. Hier pas je de factuurdatum, factuurnummer en vervaldatum aan. Hier selecteer je ook welk template je wilt gebruiken.

Hier ga je je offerte helemaal vormgeven met de verschillende boekregels.

Als je de offerte definitief maakt kan je de offerte versturen naar je klant

Jouw klant ontvangt de offerte per mail en kan deze met 1 druk op de knop goedkeuren. Bij je notifications / meldingen en per mail ontvang jij een goedkeuring of update indien de klant niet akkoord gaat.

Als de offerte is goedgekeurd kan je deze bekijken en via de gele "kopieer naar factuur" knop de offerte omzetten.